EQS-Adhoc: Wienerberger AG: Wienerberger beabsichtigt den Erwerb wesentlicher Geschäftsbereiche der Terreal Gruppe

EQS-Ad-hoc: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Ankauf
Wienerberger AG: Wienerberger beabsichtigt den Erwerb wesentlicher
Geschäftsbereiche der Terreal Gruppe

20.12.2022 / 08:52 CET/CEST
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Wienerberger beabsichtigt den Erwerb wesentlicher Geschäftsbereiche der
Terreal Gruppe

Wien, 20. Dezember 2022. Die Wienerberger AG, ein führender
internationaler Anbieter von Baustoffen und Infrastrukturlösungen gibt
bekannt, dass sie heute eine Vereinbarung über den Erwerb des Terreal
Geschäfts in Frankreich, Italien, Spanien und den USA sowie des Creaton
Geschäfts in Deutschland unterschrieben hat und diesbezüglich in exklusive
Verhandlung eintritt. Das Terreal Geschäft in Österreich, Polen und Ungarn
wird nicht Gegenstand der Transaktion sein.

Das von der Wienerberger zu erwerbende Terreal Geschäft wird im
Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich einen Umsatz von EUR 740 Millionen und
ein Run-Rate EBITDA von EUR 100 Millionen erwirtschaften. Durch Umsetzung
von Operational Excellence, Cross-Selling und Hebung von Kostensynergien
erwartet die Wienerberger eine Steigerung dieses EBITDA auf bis zu EUR 150
Millionen innerhalb von drei Jahren nach Closing. Der Enterprise Value der
betreffenden Terreal Geschäftsbereiche beträgt EUR 600 Millionen,
vorbehaltlich üblicher Anpassungen bei Closing sowie Berücksichtigung
möglicher kartellrechtlicher Auflagen.

Terreal ist ein erfolgreicher europäischer Anbieter von innovativen Dach-
und Solarlösungen mit Sitz in Suresnes, Frankreich. Terreal betreibt in
den zu übernehmenden Geschäftsbereichen aktuell 29 Produktionsstätten in
sechs Ländern mit rund 3.000 Mitarbeitern.

Mit der beabsichtigten Akquisition setzt die Wienerberger einen
wesentlichen Schritt in ihrer wertorientierten Wachstumsstrategie. Das
Closing wird für Ende 2023 / Anfang 2024 erwartet und steht unter dem
Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe sowie der Erfüllung
weiterer marktüblicher aufschiebender Bedingungen. Die Finanzierung
erfolgt über Cash-Bestände der Wienerberger, eine neue Kreditfazilität
sowie die Verwendung eigener Aktien der Wienerberger AG.

Wienerberger Gruppe
Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von
smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur.
Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit
und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei
Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen
(Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke
Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit
der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein
führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut.
Mit gruppenweit 216 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im
Jahr 2021 einen Umsatz von rund 4,0 Mrd. € und ein bereinigtes EBITDA von
671 Mio. €. 

Rückfragehinweis
Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG
t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com

Daniel Merl, Head of Investor Relations Wienerberger AG
t +43 1 601 92 – 10221 | investor@wienerberger.com

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20.12.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
www.eqs.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 60 192-0
Fax: +43 1 60 192-10159
E-Mail: office@wienerberger.com
Internet: www.wienerberger.com
ISIN: AT0000831706
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 1516997

 
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