EQS-News: ams OSRAM optimiert Fremdkapitalstruktur mit erfolgreicher Privatplatzierung von EUR 200 Mio. 10,5% vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2029 zur Ablösung kurzfristiger Finanzierungslinien

On 13. September 2024

EQS-News: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Anleihe
ams OSRAM optimiert Fremdkapitalstruktur mit erfolgreicher
Privatplatzierung von EUR 200 Mio. 10,5% vorrangigen Anleihen mit
Fälligkeit 2029 zur Ablösung kurzfristiger Finanzierungslinien

13.09.2024 / 07:00 CET/CEST
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ams OSRAM optimiert Fremdkapitalstruktur mit erfolgreicher
Privatplatzierung von EUR 200 Mio. 10,5% vorrangigen Anleihen mit
Fälligkeit 2029 zur Ablösung kurzfristiger Finanzierungslinien.

• Privatplatzierung von EUR 200 Mio. an vorrangigen Anleihen mit
Fälligkeit 2029
• Optimierung der Fremdkapitalstruktur durch Ablösung von kurzfristigen,
revolvierenden Bankkrediten und Betriebsmittellinien durch
langfristige vorrangige Anleihen

Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (13. September 2024) —
ams OSRAM hat im Rahmen einer Privattransaktion EUR 200 Mio. 10,5%
vorrangige Anleihen mit Fälligkeit 2029 erfolgreich bei bestimmten
Investoren zur Ablösung kurzfristiger Finanzierungslinien platziert.

„Im Einklang mit unserem konservativen Finanzierungsansatz arbeiten wir
kontinuierlich an der Verbesserung unserer Finanzierungsstruktur. Im
vergangenen Herbst haben wir erfolgreich mehr als EUR 2 Mrd. refinanziert,
um ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil unserer ausstehenden langfristigen
Verbindlichkeiten zu erreichen. Jetzt optimieren wir unsere
Fremdkapitalstruktur weiter, indem wir einige kurzfristige
Finanzierungsinstrumente durch die zusätzliche, opportunistische
Platzierung von vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2029 ersetzen“, sagte
Rainer Irle, CFO von ams OSRAM.

ams OSRAM beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung der 10,5%
vorrangigen Anleihen zur Rückzahlung ausstehender Beträge aus bestimmten
kurzfristigen Bankkrediten und Betriebsmittelfazilitäten zu verwenden. Der
Abschluss der Privatplatzierung und die Ausgabe der zusätzlichen
vorrangigen Anleihen wird am oder um den 20. September 2024 erwartet.

Wichtiger Hinweis:

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf der Zusätzlichen Anleihen dar. Sie stellt auch kein
Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder einen
Verkauf in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot,
eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die
Zusätzlichen Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities
Act von 1933 („Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines
Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an, für Rechnung oder
zugunsten von U.S. Personen (wie in Regulation S definiert) oder anderen
Personen nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine
anwendbare Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities
Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die diesen nicht
unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot von Zusätzlichen Anleihen in
den Vereinigten Staaten von Amerika geben. Die Zusätzlichen Anleihen
werden im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten, die von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act befreit ist, und werden
daher nur Nicht-US-Personen außerhalb der Vereinigten Staaten in
Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act angeboten.

Europäischer Wirtschaftsraum („EWR“) – Diese Bekanntmachung stellt weder
ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung an die Öffentlichkeit im
Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne der Europäischen
Prospektverordnung (EU) 2017/1129 (die „EU-Prospektverordnung“) dar und
wird dies unter keinen Umständen tun. Die Emission und der Verkauf der
Zusätzlichen Anleihen erfolgt gemäß einer Ausnahme von der Pflicht zur
Veröffentlichung eines Prospekts für Wertpapierangebote nach der
EU-Prospektverordnung.

Zielmarkt des EWR-Herstellers (MIFID II Product Governance) für die
Anleihen sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle
Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein EWR-PRIIPs-Key Information
Document (KID) erstellt, da es Kleinanlegern im EWR nicht zur Verfügung
gestellt wird.

Vereinigtes Königreich („UK“) – Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot
an einen Kleinanleger im Vereinigten Königreich dar und wird dies auch
unter keinen Umständen tun. Die Emission und der Verkauf der Zusätzlichen
Anleihen erfolgt gemäß einer Befreiung nach Artikel 2 der Verordnung (EU)
2017/1129, die aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 (die „UK
Prospectus Regulation“) und des Financial Services and Markets Act 2000
(„FSMA“) Bestandteil des nationalen Rechts ist, von der Pflicht zur
Veröffentlichung eines Prospekts für Wertpapierangebote.

UK Zielmarkt des Herstellers (UK MiFIR Product Governance) für die
Zusätzlichen Anleihen sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und
professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein UK PRIIPs Key
Information Document (KID) erstellt, da es Kleinanlegern im Vereinigten
Königreich nicht zur Verfügung gestellt wird.

Diese Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 35 ff. des
Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes („FIDLEG“) und stellt weder
ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
im Sinne des FIDLEG dar und wird dies auch unter keinen Umständen tun. Die
Zusätzlichen Anleihen dürfen weder direkt noch indirekt in der Schweiz im
Sinne des FIDLEG öffentlich angeboten werden und es wurde und wird kein
Antrag auf Zulassung der Zusätzlichen Anleihen zum Handel an einem
Handelsplatz (Börse oder multilaterales Handelssystem) in der Schweiz
gestellt.

Die Investitionen, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, richten sich
nur an Nicht-US-Personen, die gemäß der Regulation S des United States
Securities Act außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig sind und (a)
wenn sie in einem Mitgliedstaat des EWR ansässig sind, an Personen, die
qualifizierte Anleger (im Sinne der EU-Prospektverordnung) sind; (b) wenn
sie im Vereinigten Königreich ansässig sind, an (i) Personen, die über
berufliche Erfahrung in Anlagefragen verfügen und unter Artikel 19(5) der
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
in ihrer geänderten Fassung (die „Order“) fallen; (ii) Personen, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) (high net worth companies, unincorporated
associations, etc.) der Order fallen; oder (iii) Personen, denen eine
Aufforderung oder ein Anreiz zu einer Anlagetätigkeit im Sinne von
Abschnitt 21 des FSMA in Verbindung mit der Emission oder dem Verkauf von
Wertpapieren auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt oder mitgeteilt werden
kann (alle diese Personen werden zusammen als „relevante Personen“
bezeichnet). Die Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, stehen
nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes
Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum
anderweitigen Erwerb dieser Anlagen steht nur relevanten Personen zur
Verfügung bzw. wird nur mit diesen abgeschlossen. Personen, die keine
relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser
Bekanntmachung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.
Personen, die diese Bekanntmachung verbreiten, müssen sich selbst davon
überzeugen, dass dies rechtmäßig ist.

Diese Mitteilung kann Aussagen über die ams-OSRAM AG (die „Gesellschaft“
und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften der „Konzern“) oder den
Konzern enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen oder
enthalten können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf
historischen Tatsachen beruhen und durch Wörter wie „plant“, „zielt“,
„strebt an“, „glaubt“, „erwartet“, „antizipiert“, „beabsichtigt“,
„schätzt“, „wird“, „kann“, „setzt fort“, „sollte“ und ähnliche Ausdrücke
gekennzeichnet sein können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln
die Überzeugungen, Absichten und aktuellen Ziele/Ansichten der Gruppe zu
dem Zeitpunkt wider, zu dem sie gemacht werden, unter anderem in Bezug auf
die Geschäftsergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Aussichten,
das Wachstum und die Strategien des Unternehmens oder des Konzerns.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über: Zielsetzungen,
Strategien, Aussichten und Wachstumsaussichten; zukünftige Pläne,
Ereignisse oder Leistungen und das Potenzial für zukünftiges Wachstum;
wirtschaftliche Aussichten und Branchentrends; Entwicklungen der Märkte
des Unternehmens oder des Konzerns; und die Stärke der Wettbewerber des
Unternehmens oder eines anderen Mitglieds des Konzerns. Zukunftsgerichtete
Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse
beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können
oder auch nicht. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung
beruhen auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren
Annahmen beruhen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Prüfung
historischer operativer Trends durch die Geschäftsleitung, auf Daten in
den Unterlagen des Konzerns und auf andere Daten, die von Dritten zur
Verfügung gestellt wurden. Obwohl der Konzern davon ausgeht, dass diese
Annahmen zum Zeitpunkt ihrer Aufstellung vernünftig waren, unterliegen
diese Annahmen naturgemäß erheblichen bekannten und unbekannten Risiken,
Ungewissheiten, Eventualitäten und anderen wichtigen Faktoren, die
schwierig oder unmöglich vorherzusagen sind und außerhalb der Kontrolle
des Konzerns liegen. Solche Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und
andere wichtige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse sowie die Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität
des Unternehmens und anderer Mitglieder des Konzerns oder der Branche
erheblich von den in dieser Mitteilung durch solche zukunftsgerichteten
Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann
keine Zusicherung gegeben werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen
eintreffen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf
das Datum dieser Bekanntmachung. Der Konzern lehnt ausdrücklich jegliche
Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von
zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der
diesbezüglichen Erwartungen des Konzerns oder Änderungen von Ereignissen,
Bedingungen oder Umständen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen,
widerzuspiegeln. Es wird keine Zusicherung oder Garantie dafür gegeben,
dass eine dieser zukunftsgerichteten Aussagen oder Prognosen eintreten
oder dass ein prognostiziertes Ergebnis erreicht werden wird.
Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht in unangemessener Weise
beeinflusst werden, und es sollte kein Vertrauen in sie gesetzt werden.

Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von
intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz
und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.

Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte
definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes
technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im
globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde
Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie,
Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu
behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere
Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig
erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

Unsere rund 20.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den
Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren,
effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im
Kommunikationsalltag. Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende
Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten und
angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz
(Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die
ams OSRAM Gruppe im Jahr 2023 einen Umsatz von über EUR 3,6 Milliarden.
und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN:
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ams-OSRAM AG
Tobelbader Straße 30
8141 Premstaetten
Österreich
Telefon: +43 3136 500-0
E-Mail: investor@ams-osram.com
Internet: https://ams-osram.com/
ISIN: AT0000A18XM4
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Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
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5. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=928a9cd78ac8af8e0181c5f67885e5fb&application_id=1987419&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
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7. press@ams-osram.com

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Kern Rainer