Viterra Finance B.V. – MITTEILUNG

/NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE (A) AN PERSONEN, DIE SICH IN DEN USA, IHREN TERRITORIEN UND HOHEITSGEBIETEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN VIRGIN ISLANDS DER USA , GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DIE NÖRDLICHEN MARIANENINSELN, EINER DER BUNDESSTAATEN DER USA UND DES DISTRICT OF COLUMBIA) (DIE „VEREINIGTEN STAATEN” ODER DIE „USA”) ODER AN EINE „US-PERSON” IM SINNE VON REGULATION S DES UNITED STATES SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG ODER (B) IN ODER IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.

DIESE MITTEILUNG IST WICHTIG UND ERFORDERT DIE SOFORTIGE AUFMERKSAMKEIT DER ANLEIHEGLÄUBIGER. WENN ANLEIHEGLÄUBIGER IM ZWEIFEL SIND, WELCHE SCHRITTE SIE UNTERNEHMEN SOLLEN, SOLLTEN SIE SICH UNVERZÜGLICH VON IHREM MAKLER, BANK MANAGER, RECHTSANWALT, BUCHHALTER ODER ANDEREN UNABHÄNGIGEN FINANZ-, STEUER- ODER RECHTSBERATERN BERATEN LASSEN, AUCH IM HINBLICK AUF ETWAIGE STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN.

VITERRA FINANCE B.V.

(gegründet mit beschränkter Haftung nach niederländischem Recht (_besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid_) und eingetragen im niederländischen Handelsregister der Handelskammer (_Kamer van Koophandel_) unter der Nummer 24439643) (der „BESTEHENDE EMITTENT”)

MITTEILUNG

an die Inhaber von

(i) 500.000.000 EUR in Anleihen zu 0,375 %, fällig am 24. September 2025 (ISIN: XS2389688107) (von denen derzeit 500.000.000 EUR ausstehen) (die „2025 FÄLLIGEN ANLEIHEN”); und (ii) 700.000.000 EUR in Anleihen zu 1,00 %, fällig am 24. September 2028 (ISIN: XS2389688875) (von denen 700.000.000 EUR derzeit ausstehen) (die „2028 FÄLLIGEN ANLEIHEN”, zusammen mit den 2025 fälligen Anleihen, die „ANLEIHEN”, und jeweils eine „SERIE”),

garantiert von Viterra Limited und Viterra B.V. (die „BESTEHENDEN GARANTIEGEBER”) und

emittiert im Rahmen des 5.000.000.000 Euro Medium Term Note Program des bestehenden Emittenten (das „PROGRAMM”).

Der bestehende Emittent gibt bekannt, dass er die berechtigten Inhaber jeder Serie der im Rahmen des Programms ausgegebenen und von den bestehenden Garantiegebern garantierten Anleihen (die „ANLEIHEGLÄUBIGER”) auffordert, ihre Zustimmung (die „ZUSTIMMUNGSEINHOLUNGEN”) zur (i) Substitution des bestehenden Emittenten durch Bunge Finance Europe B.V. (der „NEUE EMITTENT”) anstelle des bestehenden Emittenten als Emittent und Hauptschuldner in Bezug auf jede Anleihenserie, (ii) zur Substitution von Bunge Global SA („BUNGE” oder dem „NEUEN GARANTIEGEBER”) als Garantiegeber anstelle der bestehenden Garantiegeber in Bezug auf jede Serie (sowohl (i) als auch (ii) mit Wirkung ab dem Substitutionsdatum (wie hierin definiert)) und (iii) zu bestimmten daraus resultierenden Änderungen der Bedingungen der Anleihen und anderer Dokumente im Zusammenhang mit den jeweiligen Serien (die „VORSCHLÄGE”) zur Genehmigung durch einen außerordentlichen Beschluss auf einer separaten Versammlung (einschließlich einer vertagten Versammlung) der Inhaber jeder dieser Serien zu erteilen. Die Aufforderungen zur Zustimmung erfolgen gemäß einem Memorandum zur Zustimmungseinholung (das „MEMORANDUM ZUR ZUSTIMMUNGSEINHOLUNG”), das den Anleihegläubigern am 9. September 2024 auf der Website der Informations- und Tabellierungsstelle zur Verfügung gestellt wurde. Begriffe in Großbuchstaben, die hier verwendet und nicht anderweitig definiert werden, haben die Bedeutung, die im Memorandum zur Zustimmungseinholung definiert ist.

Hinweise, die in den Zustimmungseinholungen enthalten sind:

Medienkontakt:
jeff.cockwill@viterra.com+1 (306) 569-6673
Wir bei Viterra glauben an die Kraft von Verbindungen. Unser weltweit
führendes, vollständig integriertes Agrarnetzwerk verbindet Erzeuger
und Verbraucher mit nachhaltigen, rückverfolgbaren und
qualitätsüberwachten Agrarprodukten. Mit mehr als 16.000
hochqualifizierten Mitarbeitern in 38 Ländern können wir dank unseres
strategischen Netzwerks von landwirtschaftlichen Lager-,
Verarbeitungs- und Transportanlagen innovative Lösungen anbieten und
unseren Kunden Wege eröffnen, die zu erfolgreichen und dauerhaften
Partnerschaften führen. Gemeinsam sind wir stärker und erreichen
mehr.
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