EQS-Adhoc: Raiffeisen Bank International AG: RBI beabsichtigt den Rückkauf der EUR 650,000,000 Fixed to Reset Rate Additional Tier 1 Notes of 2017 with a First Reset Date on 15 December 2022 (ISIN: XS1640667116)

EQS-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Anleihe
Raiffeisen Bank International AG: RBI beabsichtigt den Rückkauf der EUR
650,000,000 Fixed to Reset Rate Additional Tier 1 Notes of 2017 with a
First Reset Date on 15 December 2022 (ISIN: XS1640667116)

18.11.2024 / 09:58 CET/CEST
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RBI beabsichtigt den Rückkauf der EUR 650,000,000 Fixed to Reset Rate
Additional Tier 1 Notes of 2017 with a First Reset Date on 15 December
2022 (ISIN: XS1640667116)

Wien, 18. November 2024. Raiffeisen Bank International AG (RBI) wird heute
eine Einladung an die Inhaber (die „Inhaber“) ihrer EUR 650,000,000 Fixed
to Reset Rate Additional Tier 1 Notes of 2017 with a First Reset Date on
15 December 2022 (ISIN: XS1640667116) (die „Schuldverschreibungen“)
veröffentlichen, ihr alle Schuldverschreibungen zum Kauf gegen Barzahlung
zu einem Kaufpreis von 101,875 Prozent mit einem Erfüllungstag am oder um
den 27. November 2024 (das „Rückkaufangebot“) anzudienen.

Das Rückkaufangebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Tender
Offer Memorandums vom 18. November 2024 (das „Tender Offer Memorandum“),
von dem Kopien den Inhabern auf ihr Verlangen vom Tender Agent zur
Verfügung gestellt werden. Das Rückkaufangebot beginnt am 18. November
2024 und endet am 25. November 2024 um 17:00 Uhr (MEZ), soweit die
Angebotsperiode nicht, wie im Tender Offer Memorandum angegeben,
verlängert, wiedereröffnet, geändert oder geschlossen wird. Mitteilungen
über die Teilnahme am Rückkaufangebot sind gemäß den Bestimmungen des
Tender Offer Memorandums an Kroll Issuer Services Limited, The Shard, 32
London Bridge Street, London SE1 9SG, Vereinigtes Königreich, als Tender
Agent (der „Tender Agent“) zu übermitteln. Die Ablehnung der von den
Inhabern angedienten Schuldverschreibungen liegt im alleinigen Ermessen
der RBI.

Weiters beabsichtigt die RBI, vorbehaltlich der Marktbedingungen, die
Begebung neuer, auf Euro lautender, unbefristeter festverzinslicher
Additional Tier 1 Schuldverschreibungen mit Zinsanpassung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John P. Carlson, CFA

Head of Group Investor Relations

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9

1030 Vienna, Austria

ir@rbinternational.com

phone +43 1 71 707 2089

www.rbinternational.com

Haftungsauschluss:

Weder das Tender Offer Memorandum noch diese Mitteilung beinhalten oder
stellen ein Kaufangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines
Kaufangebots oder zur Zeichnung von Wertpapieren, die von der RBI in ein
Land ausgegeben wurden, in ein Land dar, in dem die Abgabe eines solchen
Angebots oder einer solchen Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
verboten ist oder in dem die Abgabe eines Angebots durch oder an bestimmte
Personen verboten ist. Die Inhaber der Schuldverschreibungen, die sich
außerhalb der Republik Österreich befinden und in den Besitz dieser
Mitteilung und/oder des Tender Offer Memorandum gelangen und/oder ein
Verkaufsangebot für die Schuldverschreibungen außerhalb der Republik
Österreich abgeben wollen, sind verpflichtet, sich über die einschlägigen
gesetzlichen Bestimmungen in diesem Zusammenhang zu informieren und diese
einzuhalten. Weder die RBI noch der Tender Agent oder einer der Dealer
Manager (wie im Tender Offer Memorandum angeführt) übernehmen eine Haftung
im Zusammenhang mit der Abgabe eines Verkaufsangebots für die
Schuldverschreibungen außerhalb der Republik Österreich.

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO,
DEN US-AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE
ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN-INSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA ODER IN
EINEM ANDEREN RECHTSGEBIET ODER AN EINE PERSON BESTIMMT, DIE IN EINEM
ANDEREN RECHTSGEBIET ANSÄSSIG IST ODER SICH DORT BEFINDET, IN DEM DIE
FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DER IN DIESER BEKANNTMACHUNG
ENTHALTENEN INFORMATIONEN RECHTSWIDRIG IST.

 

 

Ende der Insiderinformation

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18.11.2024 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
www.eqs.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Österreich
Telefon: +43-1-71707-2089
Fax: +43-1-71707-2138
E-Mail: ir@rbinternational.com
Internet: www.rbinternational.com
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WKN: A0D9SU
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