EQS-News: AT&S kündigt vorzeitige Rückzahlung der Hybridanleihe 2022 an

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Finanzierung
AT&S kündigt vorzeitige Rückzahlung der Hybridanleihe 2022 an

08.10.2026 / 08:59 CET/CEST
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AT&S kündigt vorzeitige Rückzahlung der Hybridanleihe 2022 an

 Refinanzierung senkt laufende Finanzierungskosten deutlich und optimiert
die Kapitalstruktur

Leoben – AT&S wird die ausstehende Hybridanleihe 2022 (ISIN XS2432941693)
mit einer Nominale von 350 Mio. € am 22. Oktober 2026 zum ersten möglichen
Kündigungszeitpunkt vorzeitig zurückzahlen. Die Rückzahlung erfolgt zum
Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Anschließend wird die Anleihe
eingezogen und annulliert.

Die Rückzahlung folgt auf die erfolgreiche Platzierung der
Hybrid-Wandelschuldverschreibung 2026. Mit dieser Refinanzierung reduziert
AT&S die laufenden Finanzierungskosten deutlich. Der Kupon der neuen
Finanzierung liegt rund 50 % unter jenem der Hybridanleihe 2022. Dadurch
verbessert sich das langfristige Finanzierungsprofil des Unternehmens
nachhaltig.

Die Rückzahlung erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln und unterstreicht
die solide Liquiditäts- und Finanzierungsposition von AT&S.

„Mit der Rückzahlung zum ersten möglichen Kündigungszeitpunkt setzen wir
die Optimierung unserer Kapitalstruktur konsequent fort“, sagt CFO Gerrit
Steen. „Sie ist außerdem Ausdruck der deutlich verbesserten
Liquiditätsposition von AT&S. Darüber hinaus senkt die erfolgreiche
Refinanzierung unsere laufenden Finanzierungskosten deutlich, und stärkt
die finanzielle Flexibilität von AT&S.“

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced
Technologies & Solutions

AT&S ist ein globales Technologieunternehmen und weltweit führender
Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und komplexen Leiterplatten. Das
Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungslösungen für
digitale Schlüsselindustrien: KI-Infrastruktur,
High-Performance-Computing, mobile Endgeräte, Automobil, Luft- und
Raumfahrt, Industrie und Medizintechnik. Mit Produktionsstandorten in
Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia
(Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum
für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen
Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und
Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das
Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 15.000 Mitarbeiter. Weitere Infos
unter [1] www.ats.net

Medien-Download:

Im AT&S Media Portal [2] https://ats.canto.de/v/press finden Sie stets
aktualisiertes Bildmaterial zu AT&S.

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08.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Telefon: +43 (1) 3842200-0
E-Mail: ir@ats.net
Internet: www.ats.net
ISIN: AT0000969985, AT0000A09S02
WKN: 922230
Indizes: ATX
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher
Handel)
LEI Code: 529900EVOKN4LCCD9321
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2412220  08.10.2026 CET/CEST

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