EQS-News: voestalpine AG: voestalpine AG stockt ihre 2028 fälligen Wandelschuldverschreibungen erfolgreich um 35 Mio. EUR auf

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eigene Aktien
voestalpine AG: voestalpine AG stockt ihre 2028 fälligen
Wandelschuldverschreibungen erfolgreich um 35 Mio. EUR auf

15.04.2026 / 12:56 CET/CEST
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voestalpine AG stockt ihre 2028 fälligen Wandelschuldverschreibungen
erfolgreich um 35 Mio. EUR auf

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER
FREIGABE IN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER IN EINE JURISDIKTION, IN DER DAS ANGEBOT
ODER DER VERKAUF DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

Die voestalpine AG gibt die erfolgreiche Platzierung von
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 35 Mio. EUR als
Aufstockungstranche zu den am 28. April 2023 im Umfang von 250 Mio. EUR
begebenen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028, ISIN
AT0000A33R11, bekannt. Die neuen Wandelschuldverschreibungen können
anfänglich in ca. 864.000 eigene Aktien der voestalpine AG gewandelt
werden.
Die neuen Wandelschuldverschreibungen werden zu denselben Bedingungen (mit
Ausnahme des Emissionsdatums und des Ausgabepreises) wie die 2023
emittierten Wandelschuldverschreibungen begeben und bilden mit diesen eine
Gesamtemission.
Der endgültige Ausgabepreis der neuen Wandelschuldverschreibungen beträgt
118,0999% des Nennwerts.
Das Angebot wurde im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) durchgeführt und richtete sich ausschließlich
an institutionelle Investoren in bestimmten Ländern außerhalb der
Vereinigten Staaten und jeder anderen Jurisdiktion, in der ein Angebot der
Schuldverschreibungen nach anwendbarem Recht verboten wäre.

WICHTIGE HINWEISE
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der voestalpine oder einer
ihrer Tochtergesellschaften dar. Das Angebot der hier beschriebenen
Wertpapiere ist bereits abgeschlossen.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
Rechtsordnungen dar, in denen ein solches Angebot rechtswidrig sein
könnte. Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von
1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) registriert
und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft
werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act befreit. Diese Mitteilung
wird nicht in den Vereinigten Staaten veröffentlicht und darf nicht an
Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den Vereinigten Staaten
weitergegeben werden.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an
Personen, die (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) der Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der
jeweils gültigen Fassung) (die „Order“) sind, oder (ii) Personen sind, die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem
Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen
werden zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet)). Personen, die keine
Relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln
oder sich auf dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen.
In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) richtet sich
die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren
ausschließlich an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
14. Juni 2017 (in seiner jeweils gültigen Fassung) sind.

Rückfragehinweis

voestalpine AG
Peter Fleischer
Head of Investor Relations
voestalpine-Straße 1
4020 Linz, Österreich
T. +43/50304/15-9949
peter.fleischer@voestalpine.com

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15.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
4020 Linz
Österreich
Telefon: +43 50304/15-9949
Fax: +43 50304/55-5581
E-Mail: IR@voestalpine.com
Internet: www.voestalpine.com
ISIN: AT0000937503
WKN: 897200
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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