EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots

EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung
Lenzing AG: Lenzing Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots

20.10.2026 / 18:02 CET/CEST
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Lenzing Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots

• 34.411.626 neue Aktien (entsprechend einer Ausübungsquote der Bezugsrechte von
99,0% des Bezugsangebots) wurden im Rahmen des Bezugsangebots bezogen
• Die begrenzte Anzahl der nicht bezogenen Neuen Aktien wird von den
Konsortialbanken im Markt verkauft werden.

Lenzing, 20. Oktober 2026  – Am 1. Oktober 2026 hat die Lenzing Aktiengesellschaft
(„Lenzing“ oder die „Gesellschaft“) die Durchführung einer vollständig garantierten
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre
bekanntgegeben, was zur Ausgabe von 34.756.362 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2026 (die „Neuen Aktien“) zu
einem Bezugspreis von EUR 8,65 je Neuer Aktie (der „Bezugspreis“) führt, um einen
Brutto-Emissionserlös von rund EUR 300 Mio. zu erzielen (das „Bezugsangebot“). Die
Bezugsfrist für das Bezugsangebot endet am 20. Oktober 2026 um 23:59 Uhr MESZ.

Lenzing gibt hiermit bekannt, dass bis zum 20. Oktober 2026, 16:00 Uhr MESZ,
34.411.626 Neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots durch Ausübung von
Bezugsrechten bezogen wurden, was einer Ausübungsquote der Bezugsrechte von 99,0%
des Bezugsangebots entspricht. Dies beinhaltet 18.159.291 Neue Aktien, die von dem
Syndikat bestehend aus der B&C Gruppe und der Suzano S.A. bezogen wurden,
entsprechend ca. 52,25% des Bezugsangebots, und 1.344.177 Neue Aktien, die von der
Oberbank AG bezogen wurden, entsprechend ca. 3,87% des Bezugsangebots.

Die begrenzte Anzahl der im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogenen Neuen Aktien
wird von den Konsortialbanken im Markt zu einem Angebotspreis verkauft werden, der
mindestens dem Bezugspreis entspricht.

Die Abwicklung und Lieferung sowie die Aufnahme des Handels aller Neuen Aktien unter
der bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse werden
voraussichtlich am 23. Oktober 2026 erfolgen, vorbehaltlich der Eintragung der
Durchführung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch. Das Recht, das Angebot zu beenden,
bleibt vorbehalten.

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oder einer solchen Aufforderung. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden
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„Securities Act“) registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten
weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine Befreiung
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Die tatsächliche zukünftige Geschäftslage, Finanzlage, die Ertragslage und die
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prognostizierten oder vorhergesagten abweichen. Sowohl das Unternehmen als auch die
Konsortialführer und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen daher
ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung ab und beabsichtigen nicht,
zukunftsgerichtete Aussagen oder andere in dieser Pressemitteilung enthaltene
Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Telefon: +43 7672-701-0
Fax: +43 7672-96301
E-Mail: office@lenzing.com
Internet: www.lenzing.com
ISIN: AT0000644505
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900BKFJBI0QRDJH63
EQS News ID: 2419014

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